Wie eine Stiftung Kontakte, Events und Umfragen wieder auf einen Blick sieht
Wer war am letzten Event? Wer hat die Umfrage ausgefüllt? Wer ist überhaupt Interessent, wer schon Kunde? Bei B Lab Switzerland hiess das lange: suchen, in mehreren Systemen und Excel-Listen.
Das CRM war über die Jahre gewachsen, aber nicht ordentlicher geworden. Heute ist es neu geordnet, und Events, Umfragen und Newsletter hängen direkt daran. B Lab sieht die ganze Beziehung zu einer Firma auf einen Blick.
Das Projekt in Kürze
- Kunde: B Lab Switzerland, Stiftung, 20 bis 50 Mitarbeitende
- Vorher: Interessenten und Kunden vermischt, Events und Umfragen ausserhalb, Excel-Importe von Hand
- Heute: saubere Daten und alles zu einem Kontakt an einem Ort
Kennen Sie das?
- Interessenten und Kunden stehen durcheinander in derselben Liste.
- Wer an einem Event war oder Feedback gegeben hat, sieht man nicht beim Kontakt.
- Alle zwei Wochen werden Excel-Listen von Hand eingelesen.
- Welche Firmen besonders engagiert sind, weiss man nur aus dem Bauch heraus.
Genau so war es bei B Lab Switzerland.
Was heute anders ist
Klare Ordnung
Interessenten, Firmen, Kontakte und Kunden sind sauber getrennt. Man sieht sofort, wo eine Firma gerade steht.
Alles zum Kontakt an einem Ort
Event-Teilnahmen und Umfrage-Antworten landen automatisch beim richtigen Kontakt. Termine sind mit dem Kalender verbunden.
Newsletter mit den Daten aus dem CRM
Newsletter gehen direkt mit den Kontaktdaten aus dem CRM raus.
Weniger Büroarbeit
Wiederkehrende administrative Aufgaben laufen automatisch.
Womit
B Lab nutzte Zoho CRM bereits. Wir haben es neu geordnet und mit Zoho Campaigns (Newsletter), Zoho Survey (Umfragen), Zoho Backstage (Events) und dem Google Kalender verbunden. Mehr dazu unter Vertrieb & Kundendaten und Marketing.
Ihr CRM ist gewachsen, aber unübersichtlich geworden?
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